Förra året var ett gott år för Swedbank Roburs fondsparare. Med ett par undantag hade alla fonder en positiv avkastning. Snittratingen för fonderna steg och andelen fonder med betyg 4 och 5 närmar sig 50 procent.
2009 började med en kraftig recession i kölvattnet efter finanskrisen. Istället för att övergå i depression, vilket många trodde skulle ske, så startade istället en snabb och kraftig återhämtning, som bland annat visade sig i kraftiga börsuppgångar på många marknader. Det var dock stora skillnader mellan aktiemarknaderna under 2009.
Världsindex steg drygt 14 procent räknat i svenska kronor. Den svenska börsen gick upp med 47 procent förra året. De starkaste börserna fanns i utvecklingsländer i Latinamerika och i Ryssland vilket märks tydligt när man tittar på de fonder som hade högst absolut avkastning under 2009. Swedbank Robur Rysslandsfond hade den enskilt starkaste utvecklingen men även BRICT och Access Emerging Markets gav en mycket god avkastning.
Bra fondbetyg
Vid årsskiftet 2009/2010 var snittbetyget för Swedbank Roburs fonder 3,41 på Morningstars femgradiga skala. Under 2009 har snittet varierat mellan 3,32 vid förra årsskiftet och 3,51 i april. Andelen fonder med mycket väl och väl godkända betyg, det vill säga 4 eller 5, var i slutet på året 46 procent. Endast nio procent av fonderna hade ”underkända” betyg, det vill säga 1 eller 2.
Bättre än index för flertalet
Nära 60 procent av fonderna överträffade under fjolåret sina respektive jämförelseindex. Inom kategorin räntefonder var andelen fonder över index drygt 80 procent. Av aktiefonderna gick 50 procent bättre än index . Bland mixfonderna var det 27 procent som överträffade index.
Några av fonderna med högst avkastning under 2009*
Rysslandsfond 133,9 procent
BRICT 82,2 procent
Östeuropafond 78,3 procent
Ny Teknik 74,6 procent
Småbolagsfond Norden 67,7 procent
Exportfond 67,5 procent
Access Emerging Markets 67,2 procent
Banco Småbolag 66,1 procent
Småbolagsfond Sverige 64,6 procent
Svensk Aktieportfölj 63,6 procent
Balkanfond 59,9 procent
Sverigefond MEGA 55,5 procent
* Avser perioden 2008-12-31 – 2009-12-31, beräknat på slutkurser.