Fondmarknaden.se utser varje år årets bästa fonder inom elva kategorier. Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige blev i år utnämnd till bästa fond i kategorin Årets etiska fond.

Fondmarknaden.se gör sin bedömning baserat på följande kriterier: avkastning under 2009, snittavkastning de senaste 36 månaderna, risknivå samt avkastning i förhållande till risk (Sharpekvot).  Fondmarknaden.se motiverar valet av Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige på följande sätt:

”Under 2009 gick fonden upp med 53,4 % vilket var 5,2 % bättre än Sverigeindex. De företag som fonden placerar i skall vara branschledande, vilket bl. a. innebär att företagen skall ha ett bra miljöarbete och verka för skäliga arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte acceptera diskriminering eller barnarbete. Fonden investerar inte i bolag som kan associeras med kränkning av normer kring mänskliga rättigheter och miljö. Fonden avstår helt från placeringar i företag som tillverkar och/eller säljer vapen.

Etikanalysen utförs av Swedbank Roburs fyra etikanalytiker och förvaltningen av fonden sker i enlighet med Swedbanks Roburs Sverigeförvaltning. Under året har fonden överviktat i banker som bidragit till den positiva utvecklingen. Förvaltarna av fonden fokuserar på att utnyttja de tillfällen som ges att köpa kvalitetsbolag som bedöms vara undervärderade.”

Ethica fokuserar på hållbart företagande

Swedbank Roburs fondfamilj Ethica investerar i bolag som tar tillvara affärsmöjligheter, hanterar risker och bidrar till att driva utvecklingen mot ett mer hållbart företagande för långsiktig konkurrenskraft. Omfattande analyser och dialoger ligger till grund för aktieurvalen och som underlag för förbättringsaktiviteter med bolagen. Under 2009 avkastade samtliga aktiefonder inom fondfamiljen Ethica bättre än sina jämförelseindex. Ethica Miljö Sverige förvaltas av Ian Raftell och Johan Ljungquist. Här ger de sin syn på vad som ligger bakom framgången för fonden.

Hur skiljer sig Ethica Miljö Sverige från en vanlig Sverigefond?
- Den skiljer sig genom att vi enbart investerar i de svenska bolag som Swedbank Roburs etik- och miljöanalys har valt ut.

Fonden hade ett bra år förra året med en avkastning på 53 procent, vilka är de viktigaste orsakerna till framgången?
- En kombination av den finansiella analysen och etikanalysen som har varit framgångsrik ett flertal år.

Vad betyder den här typen av utmärkelser för er?
- Det är alltid glädjande när fonder uppmärksammas på det här sättet. Uppmärksamheten kan leda till att fler får upp ögonen för fonden vilket kan bidra till ett ökat inflöde.

Vad förväntar ni er av 2010?
- En stark konjukturåterhämtning och därmed förhoppningsvis en fortsatt stark börs.