Den kompletteras hos Swedbank Robur med förvaltarnas beslut om de enskilda placeringarna. Med hjälp av noggrann analys av enskilda värdepapper, branscher och bolag byggs också förvaltningsuppdragens portföljer nerifrån och upp, eller ”bottom-up”.

En viktig del i en aktiv kapitalförvaltning är de ramar eller ”riskmandat” som förvaltaren har. Analyserna leder fram till rekommendationer och dessa gås noggrant igenom på olika förvaltarmöten. Förvaltare, strateger och analytiker träffas på många olika sätt. Vissa möten sker dagligen, andra vecko- eller månadsvis inom strategi-, aktie- och ränteavdelningarna. Med dessa rekommendationer som stöd beslutas om övervikter och undervikter i portföljerna. Dessa viktavvikelser från portföljens jämförelseindex syftar till att skapa den meravkastning som varje uppdrag strävar mot. Hur stor avvikelse eller risk man kan ta framgår av förvaltningsavtalet med de institutionella kunderna.

Hela denna strukturerade besluts- och arbetsprocess är noga reglerad och dokumenterad. Det skapar förtroende och är en trygghet för såväl dig som kund som för oss.